上市公司业绩地雷八月引爆,万家和煦单恋业绩

作者: 思想访谈  发布:2019-09-23

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  业绩预降或预亏的近120家公司7月股价平均下跌24.65%,基金重仓持有22家

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  ●100多家上市公司在7月份发布了上半年业绩预降或预亏的公告,其中,22只股票被104只基金重仓持有。持有数量和金额最多的都是苏宁电器(微博),苏宁电器7月股价暴跌23.6%,一个月拖累重仓基金亏损超过13亿元,也是这22家公司中让基金损失金额最多的股票。

  基金重仓股全年业绩十有一亏

  ●有40只基金重仓业绩地雷股票达到了基金资产净值的3%以上,对基金业绩产生了比较大的负面影响。重仓比例最高占基金资产净值的8.75%,令该基金资产净值下跌2.07个百分点。持仓比例在6%到7%之间的基金数量达到6只。

  万家和谐“单恋”胜利股份业绩败北

  证券时报记者 木鱼

  涉及基金最多的2只预亏股是苏宁电器[微博]和华兰生物,分别被53只基金和16只基金重仓持有

  “这个7月不太平,到处是业绩地雷,让基金经理们十分担心!弱市环境中业绩预降或预亏都很可能带来股价大幅下跌。”深圳一位基金经理这样描述刚刚过去的2012年7月份股市。

  ■本报记者 马薪婷 

  股市行情也印证了这一点,100多家上市公司在今年7月份发布了上半年业绩预降或预亏的公告,不乏苏宁电器、国民技术等知名股票,其中,有22只今年6月底被基金重仓持有的股票大跌超过了20%,涉及了104只重仓基金,这些基金今年7月份的业绩也受到了不同程度的影响。

  昨日,1083家上市公司业绩预告陆续出炉,基金部分重仓股在去年的全年表现预示也随之浮出水面。

  IT零售是重灾区

  《证券日报》基金部根据同花顺数据统计显示,去年三季度基金830只重仓股中,有85只股票在去年全年业绩预亏,涉及基金共241只,占10.24%。其中22只股票业绩预告类型为略减,涉及基金111只;11只业绩预告为首亏,涉及基金17只;2只业绩预告为续亏,涉及基金4只;50只业绩预告为预减,涉及基金109只。

  每年7月都是上市公司业绩预告密集披露时期,以往大多数公司的业绩预增、预降或预亏都提前预期了,当公布业绩预告时,市场的反应不是特别大,但今年的情况有所不同,7月上市公司的业绩地雷让股价和相关基金受到重创。

  具体来看,涉及基金最多的2只股票是苏宁电器和华兰生物,截至1月17日,四季度以来分别上涨6.34%和下跌8.24%,分别被53只基金和16只基金重仓持有。

  从市场整体月度表现来看,上证指数今年7月份下跌了5.47%,沪深300指数下跌了5.23%,但天相统计显示,今年7月份业绩预降或预亏的公司股价平均下跌了24.65%,近120家公司中只有6家公司的跌幅在20%以内,其他公司的跌幅超过了20%,其中以中小板和创业板的股票为主,大部分并没有被基金所重仓持有,被基金重仓持有的有22家上市公司。

  而预亏最严重的是胜利股份,预亏幅度为1406.13%(截至1月17日,胜利股份去年四季度以来上涨3.83%,远远跑输大盘),该股只有1只基金重仓持有,就是万家和谐增长混合基金,持股数量为1900万股,占净值比例为7.11%。《证券日报》基金部根据WIND资讯数据显示,该基金去年全年复权单位净值增长率为-0.43%,业绩排在可比的137只偏股混合型基金的第106位。

  从行业分布来看,IT是第一重灾区,22家上市公司中就有10家来自于IT行业,国民技术、华灿光电、万润科技和中颖电子4家公司来自于IT中的电子元器件制造业;广联达、立思辰和华虹计通3家公司来自于IT中的计算机应用服务业;超日太阳和信维通信两家公司来自于IT中的其他电子设备制造业;欣旺达来自于IT中的电器机械及器材制造业。

  胜利股份预亏最重

  这10家IT行业公司中,超日太阳和华灿光电今年7月份的下跌幅度超过了30%,前者业绩预亏1.2亿元到1.5亿元之间,后者业绩预降34.6%~42.8%。

  万家和谐受累     

  业内专家分析,之所以在IT行业有这么多基金重仓股7月因业绩而暴跌,一方面是这类股票受经济周期的影响很大,IT行业中的众多子行业景气度变化很快;另一方面是这些公司此前所给的估值比较高,即使经历了上半年的股市下跌后,这些公司市盈率普遍还有25倍以上,在这种情况下出现业绩地雷,股价所受到的影响自然比较大。

  有预告净利润变动幅度的有77只,预亏最严重的是胜利股份,预亏幅度为1406.13%,该公司业绩预告中表述是:“预计2012-01-01到2012-12-31业绩:净利润-9500万元至-8000万元,下降幅度为1406.13%至1199.9%,基本每股收益-0.15元至-0.12元;增减变动为-1406.13%至-1199.90%左右;上年同期业绩:净利润7273400元,基本每股收益0.01元”。

  另一个重灾行业是消费,以苏宁电器为代表,还包括永辉超市和飞亚达。苏宁电器受到经济发展周期和商业环境影响的同时,还受到来自电子商务市场的重大冲击,上半年突然业绩预降20%到30%,最终公布的业绩下降接近30%。

  胜利股份只有1只基金重仓持有,就是万家和谐增长混合基金,持股数量为1900万股,比上季度减持430.59万股,持股占流通股比例为2.96%,持股市值为10925万元,占净值比例为7.11%。《证券日报》基金部根据WIND资讯数据显示,该基金去年全年复权单位净值增长率为-0.43%,业绩排在可比的137只偏股混合型基金的第106位。

  此外,还有一批来自于机械、有色、纺织、专用设备制造等周期性行业,受到经济周期比较大的影响。

  业绩预亏达到100%之上的基金重仓股有14只,春兴精工预告净利润变动幅度为-280%,太原重工为-189.66%,精功科技为-144.81%,新筑股份为-144.27%,S仪化为-142.91%,东山精密为-122.15%。冀东水泥、金风科技、圣农发展、益生股份、中国船舶、中国重汽、中环股份等9只股票预亏为100%。

  104只基金触“雷”

  三季报显示,重仓持有春兴精工的基金有华宝兴业大盘精选和信达澳银中小盘股票基金,持股数量分别为249.6万股和84.19万股,持股占流通股比例分别为2.26%和0.76%,持股市值为3135.03万元和1057.39万元,占净值比例分别为5.08%和2.87%。WIND数据显示,2012年全年华宝兴业大盘精选复权单位净值增长率为7.4%,排在290只同类基金的第103名,信达澳银中小盘股票基金为-3.2%,排在290只基金中的259名。

  来自天相的统计数据显示,这22家7月业绩预降或预亏且暴跌20%以上的股票,今年基金二季报中106次进入了基金10大重仓股,涉及到了104只基金,其中2只基金同时重仓持有2家业绩地雷公司的股票。

  苏宁电器华兰生物预亏

  基金持有数量和金额最多的都是苏宁电器,涉及54只基金,持有6.42亿股,以今年6月底价格计算,市值达到了55.64亿元。今年7月,苏宁电器股价暴跌了23.6%,以今年6月底的重仓持有量计算,一个月拖累基金亏损超过13亿元,也是这22家公司中让基金损失金额最多的股票。

  涉及69只基金

  次新股百隆东方和华灿光电分别被8只和7只基金重仓持有,持股量都不大,分别为920.53万股和676.45万股,但占流通盘比例并不低,华灿光电有13.53%的流通盘被基金重仓持有,这一比例超过了苏宁电器的11.82%。

  涉及基金最多的2只股票是苏宁电器和华兰生物,截至1月17日,四季度以来分别上涨6.34%和下跌8.24%,分别被53只基金和16只基金重仓持有。三季度,苏宁电器中,持股数量最多的主动型基金是嘉实主题混合,持股数量为5928.51万股,持股占流通股比例为1.09%,持股市值为41143.84万元,占净值比例为4.58%。其次是富国天合稳健股票型基金,持股数量为3200万股,比上季度持仓变动了499.08万股,持股占流通股比例为0.59%,持股市值为22208万元,占净值比例为9.43%。紧接着是海富通精选混合基金,持股数量为2742.95万股,持股占流通股比例为0.50%,持股市值为19036.06万元,占净值比例为2.71%。华夏盛世股票基金持股数量为2705.99万股,持股占流通股比例为0.50%,持股市值为18779.55万元,占净值比例为2.67%。诺安价值增长股票持股数量为1925.29万股,上升了277.78万股,持股占流通股比为0.35%,持股市值为13361.55万元,占净值比例为2.24%。

  永辉超市被基金重仓持有金额仅次于苏宁电器,有5只基金重仓持有了4455.74万股的永辉超市,按今年6月底收盘价计算,市值达到了12.36亿元,随着今年7月永辉超市暴跌了24.76%,基金持有的市值一个月蒸发超过3亿元。

  大成蓝筹稳健持有华兰生物最多,持股数量为1101.85万股,比上季度减持145.15万股,持股占流通股比例为1.91%,持股市值为28603.93万元,占净值比例为2.96%。兴全全球视野持股数量636.95万股,持股占流通股比例为1.11%,持股市值为16535.24万元,占净值比例为2.50%。汇添富医药保健股票基金持股数量346.35万股,持股占流通股比例为1.11%,持股市值为8991.29万元,占净值比例为2.66%。

  广联达、欣旺达和国民技术同时被4只基金重仓持有,其中,基金对欣旺达的持有量超过了1000万股,达到了1045.35万股。

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  此外,立思辰、飞亚达、全柴动力和润邦股份被2~3只基金重仓持有,另有11只股票被1只基金重仓持有。

  40只基金重仓3%以上

  业绩地雷公司在股价上的糟糕表现,影响了一批基金今年7月份的业绩表现,有40只基金重仓这些股票达到了3%以上,对基金业绩产生了比较大的负面影响。

  重仓比例最高的是富国天合。2012年6月底,苏宁电器占该基金资产净值的8.75%,由于苏宁电器股价7月暴跌了23.6%,直接影响到该基金资产净值下跌2.07个百分点。据悉,该基金今年7月的净值大跌7.76%,是所有主动投资偏股基金业绩的倒数前10名之一,苏宁电器一只股票就占到了净值下跌幅度的四分之一以上。

  其次是两只指数基金,中小成长和中小板分别重仓持有了8.44%和8.17%的苏宁电器,由于苏宁电器的大跌,中小板相关的指数今年7月份的跌幅超过了市场的总体平均水平,7月下跌6.69%,而沪深300指数的同期跌幅为5.23%。

  重仓业绩地雷公司6%到7%之间的基金数量达到了6只,分别为国投创新、富国天益、华商价值、华商产业、富国天博和民营交易型开放式指数基金(ETF)。除国投创新持有永辉超市比例达6.9%以外,其他5只股票都是持有苏宁电器。永辉超市股价的暴跌令国投创新基金净值下跌1.7个百分点,国投创新基金也因此在今年7月份净值下跌了5.99%,明显超过行业3%的平均下跌水平。

  统计显示,上述5只重仓持有苏宁电器占净值6%到7%的基金,今年7月份平均净值下跌了6.54%,也是明显低于行业平均水平。

  值得注意的是,光大精选同时踩到了两只业绩地雷公司,并且每只股票的持有比例都不低。光大精选今年6月底分别重仓持有的苏宁电器和天山股份占基金资产净值的3.2%和2.77%,这两家上市公司都遭遇了业绩大比例预降,7月份股价分别下跌23.6%和21.44%,合计带动光大精选净值下跌1.35个百分点。光大精选今年7月份的净值下跌了5.38%。

  嘉实主题和天弘周期今年中期分别重仓持有了苏宁电器和广联达,占基金资产净值的5.1%和5.07%。此外,还有27只基金重仓持有这些业绩地雷股占比超过了3%,受到了比较大的负面业绩影响。

  天相统计显示,这40只股票今年7月份的单位净值平均下跌了5.17%,明显超过了行业平均3%的下跌水平。

  上述基金经理表示,由于今年三季度大部分上市公司盈利能力环比依然没有太多改善,部分上市公司业绩可能进一步下滑,今年下半年基金公司依然要防范预降或预亏的业绩地雷。

  40只受业绩地雷影响较大基金一览表

股票名称 7月下跌(%) 报告期 基金名称 持有市值(万元) 占基金净值比例(%)
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 富国天合 22660.70 8.75
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 中小成长 465.61 8.44
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 中小板 36774.87 8.17
永辉超市 -24.76 2012年二季报 国投创新 22110.95 6.9
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 富国天益 55823.06 6.78
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 华商价值 2504.66 6.77
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 华商产业 2043.22 6.73
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 富国天博 41950.00 6.57
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 民营ETF 2264.25 6.43
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 嘉实主题 49740.18 5.1
广联达 -24.74 2012年二季报 天弘周期 1050.12 5.07
万润科技 -21.29 2012年二季报 景顺收益A 1474.07 4.93
永辉超市 -24.76 2012年二季报 博时增长2 24955.43 4.88
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 海富通国策 245.99 4.7
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 中小300 3498.36 4.7
永辉超市 -24.76 2012年二季报 博时增长 70615.43 4.63
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 久兆300 268.13 4.5
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 深成ETF 15079.64 4.37
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 大成消费 320.67 4.29
立思辰 -23.29 2012年二季报 光大配置 733.81 4.2
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 融通深成 3962.29 4.2
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 天弘深成 332.65 4.2
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 申万深成 15601.90 4.15
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 诺安平衡 21575.80 3.91
润邦股份 -32.66 2012年二季报 泰信中小盘 195.62 3.87
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 海富通收益 11041.69 3.81
欣旺达 -22.97 2012年二季报 农银中小盘 5547.67 3.81
信维通信 -26.02 2012年二季报 诺安动力 1334.80 3.76
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 国富收益 2517.00 3.65
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 华富中小板 416.89 3.6
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 金元主题 258.92 3.54
欣旺达 -22.97 2012年二季报 农银价值 4466.76 3.5
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 深F60 1262.84 3.49
永辉超市 -24.76 2012年二季报 融华债券 3011.95 3.44
广联达 -24.74 2012年二季报 华宝增长 14428.92 3.38
国民技术 -24.22 2012年二季报 长信双利 406.20 3.35
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 光大优势 27603.10 3.26
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 光大精选 394.33 3.2
飞亚达 -25.71 2012年二季报 国投成长 4562.67 3.2
苏宁电器 -23.6 2012年二季报 深100ETF 62595.32 3.02

  数据来源:天相投顾 杨磊/制表 翟超/制图

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